Гановер. Скучный город, ничем не отличающийся от многих себе подобных, вдоволь раскиданных по дорогам мира. Чувствуя вселенскую скуку клан Хейвудов, с недавнего времени поселившегося именно здесь, решает устроить бал-маскарад для молодежи города.
Собственно, в плане у вампиров не было приглашать на бал Волтури и Калленов, но те не смогли устоять перед искушением хорошо повеселиться, да и понятия не имели, кто именно устраивает маскарад. И те, и другие в дополнении к веселью преследуют и свои цели - на маскараде обязательно будет желанная им Фея Вилсон...

Наконец, знаменательный день. Хейвуды не поскупились на настоящий праздник, и по разрешению властей города устроили маскарад в центральном парке. Собралось огромное количество народа - вампиры, оборотни и обычные люди, конечно же. Всем ясно, что людям ничего не угрожает - Волтури не станут нападать на кого-то при таком скоплении народа, ибо, таким образом, просто напросто раскроют себя.
Каллены веселятся вовсю. Но вдруг Изабелла замечать свою Ренесми... в объятиях Джейкоба. Парочка, не обращая ни на кого внимания, страстно целуется неподалеку. В ярости Белла кидается к ним и устраивает дочери настоящий скандал. Она до сих пор не может смириться с тем, что её Ренесми может принадлежать кому-то другому. В приступе ярости Белла кричит, что никогда не благословит дочь и Блэка. Ренесми со слезами кидается прочь, никто не может догнать девушку. Где она? Куда направилась? Ренесми же нашла приют у семьи Хэйвудов...